赴港无融资上市 凯德商用重视内地业务

发布时间:2011-10-09 08:53:14   来源: 观点地产网  [字体大小: ]

筹备了11个月,凯德商用将正式以介绍方式登陆香港联交所主板,实现第二上市。

根据凯德商用9月30日公告所示,凯德商用已于当日获香港联交所原则上批准在其主板上市,上市日期预定为10月18日。股份将以每手买卖单位1000股进行买卖,股份代号为6813。中金和摩根大通为联合保荐人。

凯德商用表示,由于香港第二上市仅以介绍方式进行,故此次上市概不涉及任何新股发售或任何其他证券的公开发售,亦不会根据上市筹得任何新所得款项,且上市后集团的业务性质不变。

公告信息显示,该公司股份目前已于新加坡证券交易所有限公司上市,2009年11月首次发售由J.P.Morgan(S.E.A.)Limited及星展银行有限公司保荐。此次在香港上市,仍需新交所批准。

“我们视在港交所第二上市为长远的战略性举动, 将有助公司在未来于亚洲两个顶尖的资本市场取得资本。”凯德商用董事长廖文良透露。

“无融资压力”

根据凯德商用上市文件所述,凯德商用2010年全年盈利3.95亿美元,今年上半年盈利1.7亿美元。截至2011年6月30日,公司在新加坡、中国、马来西亚、日本及印度五的50个城市中,投资及管理95个零售物业,总物业价值约208亿美元,总建筑面积约为75.6百万平方尺。

凯德商用总裁林明志表示,自2009年11月新交所上市以来,凯德商用已巩固了在主要市场--中国、新加坡及马来西亚的领导地位,以209亿人民币(40亿新元)收购了11个项目,其中7个位于中国,新加坡和马来西亚则各有两个。

凯德商用指出,第二上市的考量主要鉴于凯德商用于中国的业务重要性日益强大。林明志亦透露,凯德商用在中国的资产值目前约占公司总资产组合的42%。对于未来的拓展,凯德商用计划在3至5年内,内地的购物中心由现时55家增至100家,相应资产值达至160亿美元。

这明显需要庞大的资金维系。凯德商用中国总裁骆伟汉早前在接受观点地产新媒体采访时表示,资金对于凯德商用来说并不是很大的挑战,“因为我们在新加坡是上市公司,所以资金来源和资金管理都比较专业。”

“在我们的三大核心竞争力中,第一就是我们资金管理做得好、资金来源充足;第二,我们租户资源比较丰富,我们在亚洲5个国家有95个商用地产项目,我们拥有国际国内广泛的租户网络,我们的租户经常跟随我们到了新的城市、新的项目;第三,我们在购物中心管理方面很专业、经验丰富。”骆伟汉介绍。

林明志也表示,公司并无融资压力,上市主要为贴近内地市场,便于熟悉内地业务的投资者。

凯德商用还称,在在香港进行第二上市属合宜且有利,为公司能在商机出现时进军亚太地区的不同资本市场做好准备。并相信,两地市场会吸引不同背景的投资者,从而有助扩大公司的投资者基础、研究范围及增强股份的流通性。

尤其是,能使公司受益于接触更多不同的私人和机构投资者。另外,在香港上市也符合公司对中国业务的重视,并有助扩大在中国房地产市场的投资组合,这对公司的增长和长远发展深具意义。

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